Jaka będzie wycena IPO Anthropic?

Rynek ten zostanie rozstrzygnięty zgodnie z implikowaną wyceną kapitału własnego Anthropic po cenie (IPO) w pierwszej ofercie publicznej. Anthropic oznacza Anthropic PBC, następcę korporacyjnego lub dominującą spółkę holdingową, której notowania reprezentują działalność Anthropic.

Cena IPO będzie ostateczną ceną oferty publicznej podaną w ostatecznym prospekcie emisyjnym złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ceny handlowe po notowaniu, w tym ceny otwarcia, ceny śróddzienne lub ceny zamknięcia pierwszego dnia notowań, nie będą brane pod uwagę. Wskazane lub wstępne przedziały cenowe, w tym wszelkie zakresy ujawnione we wcześniejszych zgłoszeniach lub poprawkach, nie będą brane pod uwagę.

Wycena IPO zostanie ustalona w następującej kolejności: (1) implikowana, w pełni rozwodniona wycena według ostatecznej ceny IPO, określonej w ostatecznym prospekcie emisyjnym lub w oficjalnym komunikacie Anthropic; (2) jeżeli nie podano takiej liczby, ostateczna cena IPO za akcję pomnożona przez łączną liczbę akcji pozostających w obrocie na zasadzie w pełni rozwodnionego, jak ujawniono w ostatecznym prospekcie emisyjnym, przy czym w pełni rozwodniony wyliczenie obejmuje wszystkie wyemitowane akcje każdej klasy oraz wszystkie akcje stanowiące podstawę wyemitowanych opcji, ograniczonych jednostek akcyjnych, warrantów i instrumentów zamiennych, niezależnie od statusu nabycia uprawnień lub wykonania oraz bez stosowania metody akcji własnych; (3) jeżeli w ostatecznym prospekcie nie można określić liczby w pełni rozwodnionych akcji, dorozumiana wycena w pełni rozwodnionej oferty publicznej zgodnie z konsensusem w sprawie wiarygodnej sprawozdawczości.

Jeśli ustalona wycena znajdzie się dokładnie na granicy dwóch przedziałów, rynek ten przejdzie do wyższego przedziału.

Jeśli cena pierwszej oferty publicznej Anthropic nie zostanie ustalona do 31 grudnia 2027 r., godz. 23:59 czasu wschodniego, rynek przyjmie komunikat „Brak pierwszej oferty publicznej do 31 grudnia 2027 r.”. Jeżeli cena IPO zostanie wyceniona w wyznaczonym terminie, rynek zostanie rozstrzygnięty zgodnie z ostatecznym prospektem emisyjnym, nawet jeżeli zostanie on opublikowany po terminie końcowym.

Jeżeli Anthropic znajdzie się w obrocie publicznym bez wycenionej pierwszej oferty publicznej, w tym w drodze bezpośredniego notowania lub fuzji, przejęcia lub wchłonięcia przez podmiot, który jest już notowany na giełdzie, na tym rynku zostanie podjęta decyzja „Brak pierwszej oferty publicznej do 31 grudnia 2027 r.”.

Podstawowym źródłem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie ostateczny prospekt emisyjny złożony w SEC; jednakże można również zastosować konsensus w sprawie wiarygodnej sprawozdawczości.