Qual será a avaliação do IPO da Anthropic?

Este mercado será resolvido de acordo com a avaliação patrimonial implícita da Antrópico ao preço de sua oferta pública inicial (IPO). Anthropic refere-se à Anthropic PBC ou ao sucessor corporativo ou controladora cuja listagem representa os negócios da Anthropic.

O preço do IPO será o preço final da oferta ao público, conforme indicado no prospecto final arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Os preços de negociação após a listagem, incluindo a negociação de abertura, preços intradiários ou preço de fechamento do primeiro dia de negociação, não serão considerados. As faixas de preços indicadas ou preliminares, incluindo quaisquer faixas divulgadas em registros ou alterações anteriores, não serão consideradas.

A avaliação do IPO será determinada na seguinte ordem de precedência: (1) a avaliação implícita totalmente diluída ao preço final do IPO, conforme consta no prospecto final ou em anúncio oficial da Antrópico; (2) se tal valor não for declarado, o preço final do IPO por ação multiplicado pelo número total de ações em circulação em uma base totalmente diluída, conforme divulgado no prospecto final, onde a contagem totalmente diluída inclui todas as ações em circulação de cada classe e todas as ações subjacentes a opções em circulação, unidades de ações restritas, bônus de subscrição e instrumentos conversíveis, independentemente da condição de aquisição ou exercício e sem aplicação do método de ações em tesouraria; (3) se a contagem de ações totalmente diluídas não puder ser determinada a partir do prospecto final, a avaliação implícita do IPO totalmente diluída, conforme relatada por um consenso de relatórios confiáveis.

Se a avaliação determinada cair exatamente no limite entre duas faixas, este mercado será resolvido para a faixa superior.

Se o IPO da Anthropic não for precificado até 31 de dezembro de 2027, 23h59 ET, o mercado resolverá para “Nenhum IPO até 31 de dezembro de 2027”. Se o preço do IPO estiver dentro do prazo, o mercado resolverá de acordo com o prospecto final, mesmo que este seja publicado após a data de término.

Se a Anthropic passar a ser negociada publicamente sem uma oferta pública inicial precificada, inclusive por meio de uma listagem direta ou por meio de uma fusão, aquisição ou absorção por uma entidade que já seja negociada publicamente, este mercado resolverá “Sem IPO até 31 de dezembro de 2027”.

A fonte primária de resolução será o prospecto final arquivado na SEC; no entanto, também pode ser utilizado um consenso de relatórios credíveis.